service

事業内容

事業内容

資産運用、保険、ライフプラン
お客様のお困りごと、なんでもお気軽にご相談ください

「資産運用ってどうするの?」「自分にあった保険って何?」「ライフプランを見直したい」など、お客様のお困りごとをトータルサポート致します。 多様化が進むこの時代、お客様ごとにライフスタイルやライフプランが異なるため、資産運用や保険に対するご希望も様々です。
私たち『itofuku.』は、これからの時代の変化に柔軟に対応し、多様化するお客様のニーズに応えるべく、自覚と誇りをもって、安心と安全をお届けします。
01

資産運用をお考えのお客様
気軽にご相談ください

資産運用のご相談をお受けする度、『もっと早く知りたかった』、『もっと早く始めていれば良かった』こんなお言葉をよくいただきます。 人生100年時代を生き抜くためには、資産運用はもはや必要不可欠なものになりつつあります。資産運用の目的は、将来への備えです。生活スタイルが変化した際に資産があるということがどんなに心強いでしょうか。 グローバル化した現代社会では、私たちを取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。当社では、そういった世界の金融情勢を踏まえ、国内運用商品や外貨積立・変額運用商品を軸とし、お客様のお考えに沿ったプランのご提案を行います。
02

生命保険を見直したい
お客様

生命保険は、万一に備え安心して生活するためのものです。家族構成やライフステージの変化により必要な保障も変わってくるため、定期的にメンテナンスしておくことが重要です。近年ではさまざまな保険商品が販売され、どれを選んで良いものか決めかねている方が多くいらっしゃいます。
お客様にとって本当に必要な保障は何なのか、その疑問にお答えすると同時に、経験豊富なプランナーがお客様に最適な商品をご提案します。
03

損害保険で
いざという時の備えを

自動車保険や火災保険は保険の中でもなんとなく加入している。こういった方を多くお見受けします。自動車保険を見直すだけで毎月の家計が助かったと驚きの声を頂くことも少なくありません。
また、近年では毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。そのような災害に対して火災保険を用いて『備えておく』ことの重要性は年々高まってきています。
このように変化していく環境のなかにおいて、お客様のお住まいや家族構成、それぞれの状況に沿った合理的なご提案を提供します。
04

ライフプランを
見直したいお客様

ライフプランニングとは、『人生の設計図を作成する』ことです。人生には、結婚、出産、マイホームの購入、お子様の進学などといったイベントが数多く起こり、たくさんのお金も必要になってきます。
われわれは、住宅を購入したい、お子様をこういう道に進学させたい、老後が心配など、ひとつひとつのことについて思考できる能力はありますがそれを人生全体として理解、捉えるのは大変苦手です。それを解決できる手段が『ライフプランニング』です。
ライフプランニングを行うことで、必要なお金を『見える化』し、お客様の人生がより良いものになることをお約束します。
05

お子様の
金銭教育セミナー

欧米では、幼少期から金融教育をうけることが当たり前とされています。一方、日本では『人前でお金のことを話すことは、はしたないこと』とされ、お金についての慎ましさを美徳とする傾向があり、今でもその考え方は根強く残っています。しかし、近年では教育指導要領も改訂され、日本も子供に対する金融教育に本腰をいれるようになってきました。
我々は、より早い段階からお子様に対する金融教育が必要と考え、お子様向けセミナーを行っております。
06

相続についてのご相談も
お気軽にどうぞ

『自分はお金持ちではないので相続税は心配ないと思っていたけど支払いが発生した』などといった相続に関するご相談は年々増加しており、もはや相続対策は他人事ではありません。
相続税は基本的に『相続発生から10ヵ月以内に現金で納めなければならない』ため、場合によっては多額の現金が必要なこともあります。しっかりと対策しておくことで、そのようなトラブルを回避することも可能です。
我々は金融の専門家として、円満な相続のお手伝いを致します。

CONTACT

お問い合わせ・お申込み

営業時間
9:00-18:00
メールでの各種お問い合わせは
専用フォームをご利用ください